← Todos os produtosDiagnóstico individual · Serviço único
Avaliação Patrimonial
Você já construiu algo com esforço, ou está com um valor parado sem saber como alocar. Esse diagnóstico existe para transformar isso em um plano — claro, individual e conduzido por mim, do início ao fim — até a sua independência financeira.
Serviço único, conduzido pessoalmente por Felipe Paletta, Consultor CVM. Não inclui acompanhamento mensal — veja a Consultoria Personalizada para isso.
“A liberdade financeira é construída, não encontrada.”
O que essa consultoria muda na sua vida
Você provavelmente já sabe poupar. O que falta não é disciplina — é clareza. Clareza sobre quanto é “o suficiente”, sobre quando você pode desacelerar, trocar de carreira, ajudar um filho, ou simplesmente parar de se perguntar se está fazendo certo.
Meu trabalho aqui não é vender um produto de investimento. É me sentar com você, entender a sua vida — não só a sua planilha — e transformar isso em um plano que você entende, confia e consegue seguir. Sem depender de mim para tomar cada decisão, mas sabendo que, quando precisar, eu estou do seu lado da mesa, não do lado do banco.
No fim, o que eu entrego não é um relatório bonito. É a tranquilidade de saber exatamente onde você está, para onde está indo e o que fazer se a vida mudar de rota no meio do caminho — porque ela muda.
Um dashboard executivo do seu patrimônio
Você recebe um retrato claro da sua realidade atual — patrimônio líquido, patrimônio investido, renda passiva mensal e o seu grau de independência financeira hoje — e uma projeção de onde você estará em cada etapa até chegar lá.
Não é uma simulação genérica: é construído a partir da sua realidade, dos seus objetivos e do padrão de vida que você quer manter — ou construir.
Como funciona, do início ao plano de voo
Conversa inicial
Uma conversa franca sobre onde você está hoje, o que já construiu e o que você quer que o seu dinheiro faça por você — e pela sua família — daqui a 5, 10, 20 anos.
Levantamento e diagnóstico
Eu levanto patrimônio, custos, renda ativa e passiva, e organizo tudo isso em um retrato claro da sua situação real — sem letra miúda, sem jargão.
Entrega do Dashboard Executivo
Você recebe um documento que mostra, em números, onde você está, onde pode chegar e o que muda em cada cenário — hoje, na transição e na liberdade financeira.
Plano de voo
Definimos juntos os marcos da sua jornada — quanto poupar, onde alocar, que nível de conforto faz sentido para você — com prazos realistas, não promessas.
Entrega final
Você fica com o plano de voo completo e a liberdade de executá-lo no seu ritmo. Se preferir um parceiro que acompanhe a alocação com você mês a mês, esse é o papel da Consultoria Personalizada — um serviço separado, contínuo.
As variáveis que definem o seu plano
Para quem é essa avaliação
Para quem quer entender exatamente onde está — ou está com um valor relevante parado, sem saber como alocar — e precisa de um diagnóstico completo e um plano de ação claro, entregue uma única vez. Como Consultor CVM, atendo um número limitado de casos por mês para manter esse nível de profundidade.
Se o que você busca não é um diagnóstico pontual, mas um parceiro que acompanhe a alocação do seu patrimônio com você, mês a mês, conheça a Consultoria Personalizada.
Solicite sua avaliação
Serviço único. Deixe seu e-mail que eu retorno para entender seu momento e confirmar se há vaga disponível no mês.