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Consultoria Personalizada
Um parceiro profissional para você e sua família, mês a mês — ajudando na alocação do seu patrimônio de forma contínua, não só num diagnóstico pontual.
Serviço contínuo, conduzido pessoalmente por Felipe Paletta, Consultor CVM. Quer um diagnóstico único, sem mensalidade? Veja a Avaliação Patrimonial.
“Patrimônio bem alocado não é uma decisão. É uma prática contínua.”
Um diagnóstico, ou um parceiro contínuo?
Avaliação Patrimonial
Diagnóstico completo e plano de ação, entregue uma única vez — ideal para quem quer entender onde está ou como alocar um valor parado.
Serviço único
Consultoria Personalizada
Acompanhamento mensal contínuo — eu sigo ao seu lado ajudando na alocação do patrimônio conforme o mercado e a sua vida mudam, como um parceiro de longo prazo.
A partir de 0,4% ao ano sobre o patrimônio · serviço contínuo
Como funciona o acompanhamento
Diagnóstico inicial
Começamos entendendo onde você está hoje — patrimônio, objetivos e o padrão de vida que você quer manter ou construir.
Plano de alocação
Definimos juntos como o seu patrimônio deve estar distribuído entre as classes de ativo, de acordo com o seu perfil e os seus objetivos.
Acompanhamento mês a mês
A cada mês, reviso sua alocação com você, ajusto o que precisa mudar e te aviso quando surgem oportunidades ou riscos relevantes.
Ao seu lado quando a vida muda
Mudou de emprego, vendeu um negócio, teve um filho? Eu ajusto o plano junto com você, como um parceiro — não só quando você me procura.
O que está incluído
Para quem é essa consultoria
Para famílias e investidores que já construíram algo com esforço e querem um parceiro de confiança para a alocação do patrimônio no dia a dia — não só uma vez, mas mês a mês, conforme a vida e o mercado mudam. Como Consultor CVM, atendo um número limitado de famílias para manter esse nível de proximidade.
Solicite sua consultoria
A partir de 0,4% ao ano sobre o patrimônio sob consultoria. Deixe seu e-mail que eu retorno para entender seu momento e confirmar se há vaga disponível.